L'ouverture du capital du Crédit populaire d'Algérie (CPA) prendra effet à partir du 30 janvier, avec la mise en vente de 22 millions d'actions, dans une première phase, au prix de 2.300 Da par action, a annoncé, jeudi, la Commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse (Cosob).
La Cosob a précisé, dans un communiqué, que cette première phase de l'ouverture du capital de cette banque publique s'étalera du 30 janvier au 28 février prochain, dans laquelle le CPA procédera à une offre publique de vente (OPV) de 22 millions d'actions, susceptible d'être augmentée au maximum à 60 millions d'actions (la limite des 30% du capital social) au cas où les demandes de souscription dépasseraient le nombre d'actions mises en vente initialement. Le nombre d'actions constituant le capital social du CPA est de 200 millions d'actions, avec une valeur nominale de l'action à 1.000 DA, souligne le document, ajoutant que le nombre d'actions, objet de l'offre, est de 60 millions d'actions (30% du capital) avec un prix de cession à
2.300 DA/action. Le Cosob a rappelé, par ailleurs, qu'elle a apposé son visa sur la notice d'information concernant l'offre publique de vente des actions de l'Entreprise publique économique- Crédit populaire d'Algérie-société par actions (EPE-CPA-spa), lors d'une réunion le 18 janvier 2024. Les intermédiaires en opération de bourse chargés de la vente sont les banques CPA, BADR, BDL, BEA, BNA, CNEP-Banque et Société Générale Algérie, selon le communiqué qui a indiqué que les actions de la société seront cotées en bourse après la clôture de l'opération, selon les conditions fixées par la réglementation boursière. Cette OPV concerne les personnes physiques de nationalité algérienne résidentes, les personnes physiques salariées du CPA, les investisseurs institutionnels ainsi que les personnes morales de droit algérien. S'agissant de la forme des titres, il s'agit de «titres nominatifs dématérialisés» inscrits dans un compte «titres détenus auprès des teneurs de comptes conservateurs de titres» (TCC). Quant aux modalités de réalisation de l'opération, la Cosob a expliqué que «si à l'issue de la première étape, le nombre d'actions n'atteindra pas les 60 millions d'actions, la Banque procédera, au cours de l'année 2024, à des opérations de transactions de blocs initiées par l'actionnaire majoritaire, ou éventuellement lancer une offre publique de vente (OPV) additionnelle en conformité avec la réglementation boursière en vigueur», et que cette offre «sera ouverte à tous les souscripteurs des différents segments d'investisseurs ayant participé à la première phase». Pour le régime fiscal, la Commission a relevé que les dividendes et les plus-values de cession des actions du CPA sont exonérés d'impôt sur le revenu global (IRG) ou de l'impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) pour une période de cinq ans, à compter du 1er janvier 2024, conformément aux dispositions de l'article 67 de la loi de finances pour 2024. Par ailleurs, la notice d'information visée et le prospectus seront mis à la disposition des investisseurs au siège social de l'émetteur et auprès des intermédiaires financiers chargés du placement, ainsi que sur les sites web de la Cosob, de la SGBV et de l'émetteur (www.cosob.org et www.seby.dz et www.cpa-bank), a-t-on encore mentionné de même source.
Série de rencontres régionales à partir de demain
Une série de rencontres régionales sera organisée, à partir de demain, par le Crédit populaire d'Algérie (CPA), autour de son introduction en Bourse, a indiqué la banque publique à l'occasion de son obtention jeudi de la validation de la Commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse (COSOB) pour lancer l'opération. «Le lancement de cette opération d'ouverture du capital sera dynamisé par des actions de proximité qui seront menées par la banque à travers toutes les régions du pays, à partir de dimanche prochain», est-il indiqué dans le communiqué. Ainsi, «sous l'égide du premier responsable de la banque, accompagné de cadres supérieurs du CPA et d'experts économiques, une série de road shows est prévue dans les quatre coins du pays afin d'aller à la rencontre des futurs actionnaires et d'échanger de manière directe sur les tenants et aboutissants de cette opération ainsi que sur les perspectives futures», ajoute la même source. La Cosob a donné jeudi sa validation pour le lancement de l'opération d'introduction en Bourse du CPA, et cela après examen de la notice technique déposée par ce dernier, conformément à la réglementation en vigueur. La validation de la Cosob annonce le lancement imminent de l'opération d'ouverture du capital de la banque, prévue pour la fin du mois de janvier de l'année en cours, par la cession de 30% du capital de la banque sous forme d'actions aux différents segments du marché. Arrêté à 2.300 DA, «le prix de l'action du CPA est en cohérence avec les objectifs recherchés par cette opération qui vise, d'une part, une levée de fonds en faisant appel à l'épargne publique, et, d'autre part, à inciter également les opérateurs économiques et investisseurs du secteur privé à devenir actionnaires de la première banque de la place à ouvrir son capital et s'introduire en Bourse», souligne la banque publique. Le CPA rappelle que cette opération s'inscrit également dans le cadre de «la stratégie des pouvoirs publics portant réorganisation du secteur bancaire par l'intégration des meilleures pratiques identifiées et reconnues à l'international et assurant indéniablement un bond qualitatif en matière de gouvernance et de transparence».
Une étape charnière dans l’histoire du marché financier algérien
L’introduction en Bourse du Crédit populaire d'Algérie (CPA), qui débutera le 30 janvier, avec la mise en vente des actions, constitue une étape charnière dans l’histoire du marché financier algérien, a souligné le président de la Commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse (Cosob) Youcef Bouznada. «Il s’agit d’un évènement qui constitue une étape charnière dans l’histoire du marché financier algérien, d’abord parce que le CPA est la première banque à être cotée à la Bourse d’Alger depuis la création de cette dernière», a indiqué le président de la Cosob qui s’exprimait lors d'un point de presse conjoint avec le Directeur général du CPA, Ali Kadri, à l'issue de la réunion du Conseil de la Commission pour examiner le dossier d’introduction de cette banque publique. Cette introduction, a-t-il ajouté, «traduit l’intérêt qu’accordent les pouvoirs publics, et notamment le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au marché financier. Nous sommes là devant l’étape qui consacre l’entame des réformes du marché financier». Tout en soulignant que toutes les conditions ont été réunies pour assurer la réussite de cette introduction, M. Bouznada a indiqué que le montant de l’offre, qui est de 137,94 milliards de DA, «permettra de multiplier par deux la capitalisation de la Bourse d’Alger». Il a souligné, dans ce contexte, qu’avec cette introduction, la Bourse d’Alger «dépassera le seuil d’un milliard de dollars de capitalisation boursière au cours de cette année», ce qui ouvrira la voie à d’autres entreprises à entrer en bourse. Le nombre d'actions constituant le capital social du CPA est de 200 millions d'actions, avec une valeur nominale de l'action à 1.000 DA. Détaillant la segmentation de l’offre, c’est-à-dire les catégories qui peuvent souscrire des actions du CPA dans le cadre de cette ouverture partielle du capital, le directeur général de la banque, a indiqué pour sa part, qu’il s’agit des personnes physiques de nationalité algériennes résidentes, dont les salariés du CPA (30% des actions cédées), les investisseurs institutionnels (30%) et les personnes morales de nationalité algérienne (40%). Il a également mis en avant l’importance et le caractère «historique» de l’ouverture du capital du CPA via la bourse, compte tenu du montant d’actions ouvert aux investisseurs, permettant de multiplier par deux le niveau de capitalisation actuelle de la place boursière nationale. Il s’agit, souligne M. Kadri, d’une opportunité pour les investisseurs d’avoir un volume important de titres à négocier, et tirer profit d’un tel espace financier en vue de contribuer au développement économique du pays. Le CPA prévoit, dans le cadre de cette introduction, une campagne d’information et de communication destinée aux opérateurs économiques mais aussi au grand public, et qui couvrira les quatre coins du pays. Actuellement, la Bourse d'Alger compte 4 titres cotés : Alliance Assurances, Biopharm, El Aurassi et Saidal, en plus d'une PME, AOM Invest SPA, spécialisée dans les placements financiers. Après le CPA, la Bourse d'Alger devrait enregistrer cette année l'entrée de la banque de développement local (BDL) à travers l'ouverture de son capital également à hauteur de 30%.
